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2022中国母基金50人论坛召开,钧山资管执行总裁尚筱畅谈母基金格局与机遇

 



近日,2022第四届中国母基金50人论坛在苏州吴江区成功举行,论坛由中国国际科技促进会母基金分会主办,苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、母基金研究中心承办。钧山资管执行总裁尚筱作为市场化母基金代表受邀出席论坛并深入参与讨论。


这场国内高规格的母基金盛会受到各方重视,包括苏州市常委、副市长顾海东,吴江区书记李铭,全国工商联名誉主席、第十届及十一届全国政协副主席黄孟复,全国社保基金理事会原副理事⻓、中国基金业协会母基金专委会主席王忠⺠,湖南大学教授、中国证监会市场监管二部原副主任、一级巡视员刘健钧,著名经济学家、中国人⺠大学原副校⻓吴晓求,中科院创投董事⻓吴乐斌,丝路基金副总裁丁国荣,中国国有企业混合所有制改革基金党委副书记、副总经理唐建洲,科技部火炬中心处⻓于磊,中国保险资产管理业协会执行会⻓兼秘书⻓曹德云等多位政府部门、行业协会领导,一流投资机构代表和学界专家,与包含国家级、政府引导、市场化、外资等多类型的主流母基金一道,为中国母基金行业建言献策。


在论坛设置的“市场化母基金专场”中,钧山资管执行总裁尚筱,同盛景嘉成母基金、盛世投资、一村资本、淳石资本等机构就母基金主体多元化的市场格局、⺠营市场化母基金的未来发展等问题进行了深度讨论。


在谈及过去十年间的母基金建设时,尚筱介绍:“钧山资管作为专业的资产管理平台,我们覆盖了私募股权、私募地产和二级市场多个品类,投资规模约500多亿。其中投身私募股权母基金行业的建设已经有近十年的时间,投资和研究团队分布在北京、上海、香港,以及以色列、美国硅谷和波士顿等地。过去十年,我们建立了募投管退全生命周期的团队体系,巧用社会资本力量,将传统经济资金投入到新经济的支持当中,在注重多行业配置的基础上,投早、投小,同时兼顾成长期和PE阶段,充分发挥自身作为市场化机构的优势来耐心且有温度地支持中国新经济和科创事业的发展。”


从去年的募资寒冬,到今年黑天鹅频发,整个市场仍然持悲观态度,尚筱认为:“冰天雪地中,仍然有春意盎然的地方。”


她提出:“市场化母基金有自己独特的生态资源和动能优势。一方面,我们过去服务了许多中国民营企业家,也搭建了非常资深完备的资产配置与策略研究部门,从短期、中期到长期多频次地进行宏观研究和各类资产配置策略建议,从而指引和帮助他们将20%-30%的资产投入这种具有长期价值的另类投资当中去,市场规模相当可观,而且通过这样的方式,传统经济下的资金可以投入到新经济的建设当中,形成了高效的双向连接,更能赋能传统行业的数字化转型和产业升级,对企业、对行业而言都是是具有战略价值意义的事情。“


“另一方面,作为市场化机构,钧山母基金十年里累积合作了160多家GP,覆盖了5000多家在先进科技、TMT、智能制造、医疗、消费升级和低碳环保等领域的优秀企业,有着极其丰富的实践经验和数据资产积累,我们更了解如何识别优秀的基金管理人并与他们形成良好的沟通与合作,同时也更善于通过数字化系统的建设去精细化、多维度的进行企业和行业分析,不断打磨迭代投资策略,这样也能更好地反哺GP进行投资判断。这些优势,也正是国有资本和政府引导基金在与我们的合作当中,对我们青睐有加之处——可以更加精准地锁定他们的目标产业和目标企业的特点,更加精准地进行资源匹配。”尚筱说道。


大环境起伏波动之下,市场化母基金更应秉持乐观与信心,不断构建和完善自身的独特能力建设,也正如尚筱认为,“变中有机”。一直以来,钧山资管会从多年的市场实践和洞察中不断识别发展机遇,不断发掘中国科技创新的重要力量所在,做他们长期、有温度的战略伙伴,不断创造投资价值和社会价值,真正做到“义利并举”。


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