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中国投资协会 | 私募基金评价体系分享

 


随着我国经济高质量发展,国民财富的不断积累,资产管理的需求日益凸显,财富管理市场得以蓬勃发展。这也对理财产品创新能力、从业人员的专业化能力提出了更高要求。


近日,受中国投资协会金融业资产管理专业委员会之邀,钧山董事总经理、资本市场总经理王浩宇走上“第二期金融业资管产品设计师培训班”讲台,结合钧山多年来为客户提供优质资管服务的丰富经验,就《基金产品的评价、分析与优选的方法及案例分析》展开细致分享。


会后,中国投资协会向钧山资管及王浩宇先生表示感谢


作为资产管理行业的引领者,钧山聚焦于私募股权投资、房地产基金投资、资本市场投资三大板块,形成覆盖母基金、直投基金、二手份额基金的全链条体系。授课中,王浩宇通过“深度投研,广度尽调”、“严格准入,持续跟踪”、“精选上线,业绩保证”、“投后管理,定期沟通”四步,为学员们清晰构建出基金评价、分析与优选体系。


钧山董事总经理、资本市场总经理王浩宇为“第二期金融业资管产品设计师培训班”授课


中国的私募证券投资基金管理人有8000多家,存续私募证券投资基金高达6万多只。如此庞大的市场中,如何做好基金的“深度尽调,广度尽调”?王浩宇结合钧山的基金优选经验,总结分享了“4库严选投资”的“漏斗式”基金遴选体系


首先,通过对全市场8000余家管理人的定量、定性初筛,遴选出1700+管理人进入“基础库”;其次,针对“基础库”进一步展开调研与评估,聚焦业绩、投研、风控等维度,遴选出200+管理人进入“优选库”;再次,对“优选库”中的管理人保持密切跟踪和多次调研,通过内审、预审、投委会等环节,层层遴选,遴选100+管理人进入“投资库”;最后,投研团队基于“投资库”中各策略线管理人和基金业绩的实时跟踪与对比,优中选优,构建“精选30基金库”,各类基金库每半年进行动态调整。


在提到“严格准入,持续跟踪”时,王浩宇重点提到了基金管理人、长期业绩、投研体系、决策流程以及前景预期5项核心指标。他尤其强调:“要围绕‘投资+业绩’,建立完善的‘定量+定性’评估体系。通过评估‘前景预期’,一定程度上淡化对基金历史业绩的盲目追逐,着重评估管理人策略和实力的有效性与持续性。”


对于拟上线产品,王浩宇强调要围绕股权结构、团队背景、业绩分析、综合评价等维度进行深度分析。通过数据研究,旨在跟踪策略在不同市场环境下的表现,从而验证产品投资逻辑与业绩的一致性,以及产品抗风险能力及弹性,从而做到“精选上线,业绩保证”。


如何做好投后管理?王浩宇给出了方法论——要围绕涨跌幅、净值汇总、突发事件讨论等做好周度总结;要与管理人做好定期沟通交流,并让管理人按月度、季度、年度提供产品报告;根据不同策略类型划分,细化基金产品持仓监控标准;建立好临时沟通机制,以应对基金产品净值月度走势与市场指数背离或市场出现大幅波动、风格大幅转换或出现系统性风险等情况。


台下,来自银行、证券、基金、信托、保险等机构的近50位资管从业人员,悉心聆听授课。


“金融业资管产品设计师培训班”由中国投资协会金融业资产管理专业委员会主办,面向所有金融机构资管从业人员,课程内容涵盖金融业资管产品体系化介绍、研发设计、风险管理和创新类产品构建等。课程邀请来自行业头部机构、具有丰富实战经验的资管专家进行授课。

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