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宜人财富再次入选清华大学工商管理案例库 数字化财富管理创新闪耀案例决赛现场

宜信快讯
 

122日晚,宜信案例再次亮相清华大学工商管理案例大赛决赛。“宜人财富:打造数字化财富管理创新生态圈”案例,入选清华大学工商管理案例库。这也是宜人财富继2017年后,再次入选。该案例围绕宜人财富抓住数字化转型机遇,为中国大众富裕人群带来数字化财富管理4.0时代优质产品和服务的理念与实践,在决赛现场备受认可。清华大学经济管理学院市场营销系教授于春玲、宜人财富首席运营官冯耀康、万事达中国数据与咨询服务副总裁奚亦农、启迪控股股份有限公司副总裁文辉等出席决赛现场,并对脱颖而出的3支决赛队伍进行点评及指导。

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嘉宾为获奖队伍颁奖

清华大学经济管理学院市场营销系教授于春玲对宜信一直以来对清华经管的支持表示感谢,宜人财富与今年入选的案例是疫情新常态下最富市场潜力和客户需求的代表,为同学们提供了锻炼商业洞察、思维决策的鲜活课题,也期待案例大赛能为企业发展提供建议,与企业、与同学共同成长。

之后,3支决赛队伍分别以“以用户为中心的数字化财富管理闭环”“宜人财富破局”“在线财富管理模式升级探索”为题,从开放生态、平台建设、能力建设等方面,分享对宜人财富服务大众富裕人群、提供资产配置及财富管理服务的洞察。

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清华大学经济管理学院市场营销系教授于春玲


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宜人财富首席运营官冯耀康

宜人财富首席运营官冯耀康高度认可参赛同学就宜人财富从1.0阶段到4.0阶段战略发展路径的钻研和思考,宜人财富通过“四个层级”的逐步提升(单产品,多产品,多产品及多服务,以资产配置为核心的全方位、一站式财富管理),深度关注客户全生命周期,助力大众富裕人群实现四大里程碑式的人生目标:提升生活质量、养老、子女教育、传承,构建起完整的财富管理能力体系。他提到,宜人财富高度重视客户的资产配置需求,对客户不同流动性需求,遵循资产配置“黄金三原则”,坚持跨地域、跨国别配置、跨资产类别配置以及以基金定投、基金组合的方式进行长期投资;他还分享了宜人财富正在推进的新发展战略,建设“以客户为中心”的智能财富管理,应用技术驱动客户洞察(KYC)引擎,以科技推动全价值链客户体验的持续优化等。

“宜人财富:打造数字化财富管理创新生态圈”案例,回顾了宜人财富的数字化历程,从1.0时代将线下服务大规模转移到线上并实现共同运营,2.0时代行业领先的风控水平及千人千面的产品服务,3.0时代综合财富管理平台的上线及科技与金融的融合,到4.0时代数字化转型关键节点的抓住机会逆势增长。案例认为,面向未来,宜人财富作为财富管理行业的头部企业,应当担起建立数字化财富管理新生态的重任,将技术作为核心驱动,带领财富管理踏上新的台阶。

清华大学工商管理案例大赛是清华大学的传统赛事之一,从2005年至今已经成功举办15届。自2009年宜信宜农贷案例首次入选后,宜信普惠金融实践、宜信财富资产配置、宜信财富投米RA、宜信普惠供应链金融、宜信财富家族传承等都先后入选案例大赛,并入选清华大学工商管理案例库。

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“宜人财富:打造数字化财富管理创新生态圈”案例,入选清华大学工商管理案例库

2020年大赛启动以来,以数字化财富管理创新为特色的宜人财富案例吸引逾百名清华优秀学子组队参赛,也成为今年报名人数最多的案例。清华多位教授与宜人财富管理层围绕服务于大众富裕人群、以资产配置为核心、全方位、一站式的财富管理服务,进行专题采访;参赛学子实地到访宜人财富,就如何以科技融合推动财富管理业务进行探讨学习。2009年,宜信案例首次入选该清华经管案例大赛;2014年,宜信成为清华经管首家金融行业战略合作伙伴。宜信的金融创新实践也不断成为清华课堂案例教学的重要样本。

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